Atendentes: quem entra, o que vê, e o que consegue fazer
A pergunta que todo gestor faz na primeira semana é sempre a mesma: como faço para o vendedor não ver a conversa do financeiro?
A pergunta que todo gestor faz na primeira semana é sempre a mesma: como faço para o vendedor não ver a conversa do financeiro?
A resposta na IAZIS tem três camadas, e a confusão quase sempre nasce de misturar duas delas. Vale separar antes de mexer.
As três camadas
| Camada | Responde a | Onde se configura |
|---|---|---|
| Permissão por módulo | o que a pessoa pode fazer | Usuários → Editar → Permissões |
| Acesso por setor | quais conversas ela enxerga | Mensageria → Atendentes |
| Atendimento automático | se ela recebe conversa sozinha | a engrenagem, no card dela |
Elas são independentes. Alguém pode ter permissão para o módulo Financeiro e ainda assim não ver as conversas do setor Financeiro — são coisas diferentes, e é bom que sejam.
Camada 1 — o que a pessoa pode fazer
São 22 módulos — Caixa de Entrada, CRM, Financeiro, Relatórios, Campanhas, Configurações e assim por diante. Para cada um, o que ela pode: ver, criar, editar, excluir.
O papel já traz um padrão sensato, e você ajusta pessoa por pessoa quando precisa da exceção. O ajuste individual sobrepõe o padrão do papel.
⚠️ O erro comum é copiar o papel do gestor para todo mundo. É rápido no primeiro dia e caro no terceiro mês, quando alguém exclui um funil por engano. Dê o mínimo e amplie quando alguém pedir.
Camada 2 — o que a pessoa enxerga
Esta é a que responde à pergunta do começo, e a regra é curta:
- Nenhum setor marcado → a pessoa vê todas as conversas
- Um ou mais setores marcados → vê só os daqueles setores
⚠️ Repare no padrão: sem setor, vê tudo. Não é o que a maioria espera. Um atendente novo que você cadastrou e esqueceu de marcar o setor está vendo a operação inteira, e ninguém vai avisar. Marque o setor na hora de criar.
E há uma exceção que existe de propósito: conversa atribuída a você sempre aparece, mesmo que seja de um setor que você não acessa. Se alguém transferiu um caso para você, você consegue atender — senão a transferência criaria um atendimento invisível, esperando por uma pessoa que não pode abri-lo.
Camada 3 — quem recebe conversa sozinho
Na engrenagem do card fica o atendimento automático: se ligado, as conversas novas do setor daquela pessoa são distribuídas para ela sem alguém precisar puxar da fila.
Vale para quem atende em volume. Não vale para o especialista que só entra nos casos difíceis — nesse caso, deixe desligado e transfira à mão.
Como adicionar alguém
- Usuários → Novo usuário — nome, e-mail, papel
- A pessoa recebe o convite e define a própria senha
- Mensageria → Atendentes — marque o setor dela
- Decida o atendimento automático
- Ajuste as permissões só se o papel padrão não servir
O passo 3 é o mais esquecido, e é o que tem consequência.
Quando alguém sai
Não apague o usuário. Desative.
Apagar leva junto o rastro: quem atendeu qual conversa, quem fechou qual venda, quem respondeu o cliente que agora está reclamando. Desativado, o acesso acaba na hora e o histórico continua legível.
⚠️ E há um efeito prático que pega todo mundo desprevenido: as conversas que estavam com essa pessoa continuam com ela. Antes de desativar, transfira os atendimentos abertos — ou eles ficam num limbo que ninguém vê.
Uma revisão que vale meia hora por trimestre
Abra a lista de atendentes e confira três coisas:
- Tem alguém sem setor? Provavelmente está vendo mais do que deveria.
- Tem alguém inativo ainda ativo? Estagiário que saiu, prestador que encerrou.
- Tem alguém com permissão que nunca usou? Reduza.
É a manutenção mais barata que existe, e ela evita a conversa desconfortável de depois.
Quer ajuda para desenhar os papéis da sua operação? Fale com a gente.